נדל"ן ובנייה, מגזר ממשלתי, מוסדות פיננסיים

ניהול עושר משפחתי והעברה בין דורית

06 ינואר 2020

הכנס הסתיים

פאהן קנה, בשיתוף עם המכללה לתכנון פיננסי ו"נעם" ניהול עושר משפחתי שמחים להזמינכם ליום עיון אינטימי בנושא ניהול עושר משפחתי והעברה בין דורית.

אנו בפאהן קנה מאמינים כי ניהול עושר משפחתי הכולל תכנון פיננסי מושכל והעברה בין דורית מתוכננת ומבוקרת הינם גורמים קריטיים ולהמשך שגשוגם של עסקים משפחתיים לאחר העברתם לדור ההמשך, כמו גם להבטחת המשך צמיחתם בהווה. תכנון פיננסי נכון יתחשב בצרכיהם ורצונותיהם האישיים של בני המשפחה, בהשלכות כלכליות ומיסויות של ההחלטות השונות ויותאם באופן המיטבי לצרכי המשפחה ככלל.

לאור הצורך העולה בקרב לקוחותינו, יצרנו יחד עם מומחים שונים בתחום יום עיון ייחודי במשרדנו על מנת להעשיר את לקוחותינו ולספק להם כלים וידע יקר ערך בנושא זה.

ביום העיון נכיר דרכים שונות לביצוע העברה בין דורית וכלים לתכנון העברה מוצלחת כגון צוואות, יפויי כח מתמשכים, נאמנויות וחוקה המשפחתית. כמו כן, נלמד כיצד ניתן לנהל את כלל נכסי המשפחה בארץ ובחו"ל במסגרת מטרות אסטרטגיות שהמשפחה מציבה לעצמה. בנוסף, נלמד על הפן האישי-פסיכולוגי של התהליך ועל השלכות המיסוי של צורות התכנון וההעברה השונות.

רו"ח מיקי בלומנטל שותף מנהל, פאהן קנה ושות'
רו"ח יגאל רופא מנהל מחלקת מסים, פאהן קנה ושות'

סדר יום

9:00-9:30 התכנסות ודברי פתיחה | רו"ח מיקי בלומנטל | שותף מנהל, פאהן קנה ושות' Grant Thorenton Israel 

9:30-10:00 ניהול עושר משפחתי מותאם למטרות האסטרטגיות של המשפחה | דוד אלשטיין | בעלים "נעם" ניהול עושר משפחתי

10:00-10:30 שיקולי מס בניהול עושר והעברה בינדורית | רו"ח יגאל רופא | ראש מחלקת מסים פאהן קנה ושות' Grant Thorenton Israel  

10:30-11:00 הכלים לתכנון העברה בינדורית פרטיים ובעסקים | עו"ד שירי מלכה | בעלים | שירי מלכה משרד עורכי דין

11:00-11:30 העברת העסק לדור הבא - כיצד עושים זאת נכון? | תמר מילוא | בעלים "דורות - עסקים משפחתיים"

11:30-12:00 שאלות ותשובות

לצפיה בסדר היום בפורמט PDF לחץ/י כאן ‏[395KB].

פאהן קנה
  • משרדי פאהן קנה, המסגר 32, תל אביב
טל': 03-7106666 צור קשר:
רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת מסים יגאל רופא
רו"ח מיקי בלומנטל, שותף מנהל picture of Mickey Blumental
דוד אלשטיין, "נעם" ניהול עושר משפחתי
דר' תמר מילוא, דורות - עסקים משפחתיים